Pestaña Cotización
La pestaña Cotización muestra el resumen comercial de los trabajos propuestos para la orden.
Acciones disponibles
Según permisos puedes:
- editar o crear la cotización
- imprimirla
- generar su PDF desde el menú de documentos
Información principal
Cuando existe una cotización se muestra:
- estado de aprobación
- total
- subtotal de repuestos
- subtotal de mano de obra
- persona que aprobó
- canal de aprobación
- referencia
- alcance aprobado
- notas de aprobación
Registrar la aprobación
Es recomendable documentar cómo fue autorizada la cotización.
Por ejemplo:
- aprobada presencialmente
- llamada telefónica
- correo electrónico
- otro canal utilizado por el taller
Cuando exista, deja una referencia o comentario que ayude a demostrar qué fue autorizado.
Aprobación parcial
Si el cliente acepta solo una parte:
- registra la cotización como aprobada parcialmente
- identifica el alcance autorizado
- deja notas claras
- registra en la OT únicamente los trabajos que realmente serán ejecutados
Ítems
La pestaña muestra las líneas comerciales de la orden con:
- tipo
- descripción
- subtotal
La cotización debe mantenerse coherente con los servicios y repuestos que finalmente se ejecutarán.